По состоянию на 01.09.2018 чистые активы ПАО УРАЛТРАНСБАНК составляют 10.9 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 14.4%. В частности, за последний месяц чистые активы снизились на 8.9%. Наибольший удельный вес в активах занимают межбанковские кредиты и депозиты.
На 01.09.2018 объем кредитного портфеля (нетто) ПАО УРАЛТРАНСБАНК составляет 3 млрд. руб. или 27.5% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 18.9%, что обусловлено как снижением объемов кредитования, так и ухудшением качества кредитного портфеля. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 84.4 млн. руб.Банк проводит сдержанную кредитную политику, по состоянию на 01.09.2018 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 47.6%.
В структуре кредитного портфеля ПАО УРАЛТРАНСБАНК преобладает корпоративный кредитный портфель (59.2%), на розничный кредитный портфель приходится 40.8%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 11.4%, размер ссудной задолженности физических лиц сократился на 12.9%.
Качество кредитного портфеля ПАО УРАЛТРАНСБАНК плохое, по состоянию на 01.09.2018 доля просроченной задолженности составляет 23%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 11.6%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 487.4 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 548.7 млн. руб. или 21.5% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 445.3 млн. руб. (25.3% от объема кредитов физлиц). Кредитный портфель является сильно обесцененным, резервы на возможные потери сформированы под 30.4% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 33%. На 01.09.2018 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по портфелю МБК отсутствуют.
На портфель ценных бумаг приходится 0% чистых активов Банка.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании сократился на 8%. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.
Основу фондирования Банка составляют средства клиентов (83.2% пассива).
С начала года объем депозитной базы сократился на 14% и на 01.09.2018 составляет 9.1 млрд. руб. За последний месяц отток средств клиентоа составил 963.4 млн. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 9.5%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 90.5%. С начала года сократился как объем средств частных лиц, так и объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
Деятельность ПАО УРАЛТРАНСБАНК остается убыточной, по состоянию на 01.07.2018 Банк зафиксировал убыток в размере 265.6 млн. руб., в то время как годом ранее убыток составлял 282.3 млн. руб. В том числе 7 млн. руб. это убыток от прекращенной деятельности.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 203.8 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые комиссионные доходы занимают 123 604%.
На 01.07.2018 отрицательная процентная маржа составляет 8.4 млн. руб. , что обусловлено отчислениями в резервы на возможные потери по ссудам в размере 104.9 млн. руб.. Чистые процентные доходы Банка до вычета резервов составили 96.5 млн. руб.
Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 27.1% и составили 123.6 млн. руб. На фоне чистых процентных расходов наиболее стабильные чистые комиссионные доходы покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 26.4%.
В структуре операционных доходов Банка высока доля волатильных доходов, таких как доходы от операций с иностранной валютой, доходы от переоценки иностранной валюты, доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, доходы от операций с драгоценными металлами, доходы от участия в капитале других юрлиц.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 2.5%. По состоянию на 01.07.2018 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 229.3%, что отражает неэффективность операционной деятельности Банка. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала ПАО УРАЛТРАНСБАНК отрицательна.
