По состоянию на 01.02.2022 чистые активы ПАО ВОСТОЧНЫЙ составляют 90.6 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 10.3%. Наибольший удельный вес в активах занимают вложения в ценные бумаги.
На 01.02.2022 объем кредитного портфеля (нетто) ПАО ВОСТОЧНЫЙ составляет 3 млрд. руб. или 3.3% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 10.7%, что обусловлено как снижением объемов кредитования, так и ухудшением качества кредитного портфеля. По состоянию на 01.02.2022 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 87.3%.
В структуре кредитного портфеля ПАО ВОСТОЧНЫЙ преобладает корпоративный кредитный портфель (89.1%), на розничный кредитный портфель приходится 10.9%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 1%, размер ссудной задолженности физических лиц сократился на 10.4%.
Качество кредитного портфеля ПАО ВОСТОЧНЫЙ очень плохое, по состоянию на 01.02.2022 доля просроченной задолженности составляет 62.2%, однако, кредитный портфель составляет всего 5% активов Банка, что ограничивает влияние качества кредитного портфеля на финансовую устойчивость Банка. С начала года объем просроченной задолженности снизился на 0.7%, но в связи со снижением темпов кредитования, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле увеличилась на 91.72 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 17.7 млрд. руб. или 61% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 1.7 млрд. руб. (47.7% от объема кредитов физлиц). Кредитный портфель является сильно обесцененным, резервы на возможные потери сформированы под 90.8% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 23.9%. На 01.02.2022 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на межбанковском рынке, несущественны.
На портфель ценных бумаг приходится 45.7% чистых активов Банка. В портфеле ценных бумаг преобладают облигации(96.4%), вложения в акции составляют 1 млрд. руб. Портфель облигаций составляет 40.4 млрд. руб., в том числе вложения в высоколиквидные долговые обязательства РФ составляют 17.2 млрд. руб., вложения в облигации российских компаний составляют 24.3 млрд. руб. Качество ценных бумаг хорошее, резервы на возможные потери составляют всего 1.2% портфеля.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании сократился на 85.4%. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.
В структуре фондирования Банка средства клиентов составляют 41.2%, средства, привлеченные с межбанковского рынка, составляют 13.4%. В структуре фондирования высока доля собственных средств Банка (37%).
С начала года объем депозитной базы сократился на 27.9% и на 01.02.2022 составляет 37.3 млрд. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 3.1%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 96.9%. С начала года сократился как объем средств частных лиц, так и объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов. Что касается средств корпоративных клиентов, то здесь существенный удельный вес имеют срочные депозиты (89.7%). Причем в основном депозиты юрлиц размещены на срок свыше года.
Объем привлеченных межбанковских кредитов и депозитов составляет 12.2 млрд. руб. или 13.4% пассивов. На 01.02.2022 в пассивах Банка отсутствуют кредиты Банка России. Банк привлекает средства исключительно на внутреннем рынке межбанковского кредитования.
С начала года Банк осуществил погашение облигаций на сумму 1 млн. руб., на 01.02.2022 Банк не имеет обязательств по выпущенным облигациям.
По состоянию на 01.01.2022 ПАО ВОСТОЧНЫЙ заработал 4.8 млрд. руб. чистой прибыли, что на 84.8% больше прибыли, полученной годом ранее. Между тем, по итогам отчетного периода Банк зафиксировал чистый убыток от прекращенной деятельности в размере 513.9 млн. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 24.5 млрд. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 14.1%, удельный вес комиссионных доходов 17.2%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на 7.7%. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в годовом сравнении возросли на 1.6% и составили 19.5 млрд. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 39.3% и составили 3.4 млрд. руб. На 01.01.2022 чистая процентная маржа составляет 15.9%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 42.4% и составили 4.2 млрд. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 39.4%.
В структуре операционных доходов Банка высока доля волатильных доходов, таких как доходы от операций с иностранной валютой, доходы от переоценки иностранной валюты. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, от участия в капитале других юрлиц.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 6.5%. По состоянию на 01.01.2022 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 79.4%, что является нормальным значением. На 01.01.2022 рентабельность активов составляет 4.8%. Рентабельность капиталаПАО ВОСТОЧНЫЙ составляет 14.7%, что обеспечивает хорошие возможности для капитализации получаемой прибыли.
