По состоянию на 01.07.2017 чистые активы ПАО ЮГРА составляют 248.2 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 7%. В частности, за последний месяц чистые активы снизились на 7.1%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.07.2017 объем кредитного портфеля (нетто) ПАО ЮГРА составляет 169.8 млрд. руб. или 68.4% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 16%, что обусловлено как снижением объемов кредитования, так и ухудшением качества кредитного портфеля. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 38.3 млрд. руб. Кредитная политика Банка довольно агрессивная, по состоянию на 01.07.2017 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет высокие 131.4%.
В структуре кредитного портфеля ПАО ЮГРА доля ссуд, выданных физическим лицам, крайне мала. Кредитная политика Банка направлена на кредитование корпоративных клиентов. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 1.6%, размер ссудной задолженности физических лиц сократился на 29.4%.
Качество кредитного портфеля ПАО ЮГРА хорошее, по состоянию на 01.07.2017 доля просроченной задолженности составляет всего 0.4%. С начала года объем просроченной задолженности снизился на 3.8%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле сократилась на 0.79 б.п. Размер просроченной задолженности юридических лиц является незначительным относительно объема корпоративного кредитного портфеля и составляет 769.8 млн. руб., размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 140.1 млн. руб. (39.5% от объема кредитов физлиц). Кредитный портфель является сильно обесцененным, резервы на возможные потери сформированы под 33.9% ссудной задолженности.
На портфель ценных бумаг приходится 7.8% чистых активов Банка.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании не изменился. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.
Основу фондирования Банка составляют средства клиентов (78.8% пассива).
С начала года объем депозитной базы сократился на 11.6% и на 01.07.2017 составляет 195.6 млрд. руб. За последний месяц отток средств клиентоа составил 26.6 млрд. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 5.6%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 94.4%. Сокращение депозитной базы обусловлено оттоком средств корпоративных клиентов (-76%), в то время как объем средств физических лиц с начала года увеличился на 5%. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
Деятельность ПАО ЮГРА остается убыточной, по состоянию на 01.07.2017 Банк зафиксировал убыток в размере 16.4 млрд. руб., в то время как годом ранее убыток составлял 19.3 млрд. руб. При этом по итогам отчетного периода имеет место прибыль от прекращенной деятельности в размере 162 тыс. руб.
На отчетную дату Банк зафиксировал убыток от основных операций в размере 12.1 млрд. руб., в частности имеет место отрицательная процентная маржа, убыток от операций с иностранной валютой, убыток от переоценки иностранной валюты.
На 01.07.2017 отрицательная процентная маржа составляет 21.1 млрд. руб. , что обусловлено отчислениями в резервы на возможные потери по ссудам в размере 26 млрд. руб.. Чистые процентные доходы Банка до вычета резервов составили 4.9 млрд. руб.
Чистые комиссионные доходы Банка за год увеличились на 41.9% и составили 209.4 млн. руб. На фоне чистых процентных расходов наиболее стабильные чистые комиссионные доходы покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 5%.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 28.1%. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала ПАО ЮГРА отрицательна.
