Оценка финансового состояния банка
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК на 01.07.2020
По состоянию на 01.07.2020 чистые активы АО ЮНИКРЕДИТ БАНК составляют 1.4 трлн. руб. Динамика чистых активов положительна, с начала года размер чистых активов Банка вырос на 16.4%. Однако за последний месяц чистые активы сократились на 1.5%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.07.2020 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 720.5 млрд. руб. или 51.1% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 0.9%, что обусловлено как снижением объемов кредитования, так и ухудшением качества кредитного портфеля. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 85.2 млрд. руб. Банк проводит сдержанную кредитную политику, по состоянию на 01.07.2020 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 72.6%.
В структуре кредитного портфеля преобладает корпоративный кредитный портфель (76.2%), на розничный кредитный портфель приходится 23.8%. С начала года корпоративный кредитный портфель вырос на 1.2%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей сократился на 5%.
Качество кредитного портфеля хорошее, по состоянию на 01.07.2020 доля просроченной задолженности составляет всего 4.2%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 16.6%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 60.82 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 17.9 млрд. руб. или 3.1% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 12 млрд. руб. (6.6% от объема кредитов физлиц). На 01.07.2020 резервы на возможные потери сформированы под 6.1% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 29.7%. На 01.07.2020 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Объем кредитов/депозитов, размещенных в зарубежных банках составляет 204.2 млрд. руб. (48.7% портфеля МБК). Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам незначительна. Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на межбанковском рынке, несущественны.
На портфель ценных бумаг приходится 5.7% чистых активов.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании не изменился. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.
Основу фондирования составляют средства клиентов (75% пассива).
С начала года объем депозитной базы вырос на 22.4% и на 01.07.2020 составляет 1.1 трлн. руб. В том числе за последний месяц приток средств клиентов составил 7.9 млрд. руб.
Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 75.5%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 24.5%. Увеличение депозитной базы обусловлено притоком средств корпоративных клиентов (темп прироста 32.8%), в то время как объем средств частных лиц с начала года сократился на 1.4%. Что касается средств корпоративных клиентов, то здесь существенный удельный вес имеют срочные депозиты (79.8%). Однако наибольшая часть таких депозитов размещена на срок меньше года.
По состоянию на 01.07.2020 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК заработал 3.2 млрд. руб. чистой прибыли, что на 7.3% меньше прибыли, полученной годом ранее. Между тем, по итогам отчетного периода Банк зафиксировал чистый убыток от прекращенной деятельности в размере 15.2 млн. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 26.9 млрд. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 76.4%, удельный вес комиссионных доходов 32.7%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении возрости на 113.2%, что обусловлено опережающим темпом роста процентных доходов над ростом процентных расходов. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в годовом сравнении возросли на 334.4% и составили 18.4 млрд. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении возросли на 46.4% и составили 20.5 млрд. руб. На 01.07.2020 чистая процентная маржа составляет 3.6%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год увеличились на 111.2% и составили 8.8 млрд. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 158.5%.
В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости. Банк также понес расходы, связанные с формированием резервов по прочим потерям.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 79%. По состоянию на 01.07.2020 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 68.9%, что является нормальным значением. На 01.07.2020 рентабельность активов составляет 0.4%. Рентабельность капитала составляет 3%, что ограничивает возможности для капитализации получаемой прибыли.
Вы видите 1/3 текста.
Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.