Оценка финансового состояния банка
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК на 01.09.2020
По состоянию на 01.09.2020 чистые активы АО ЮНИКРЕДИТ БАНК составляют 1.3 трлн. руб. Динамика чистых активов положительна, с начала года размер чистых активов Банка вырос на 8.4%. Однако за последний месяц чистые активы сократились на 0.3%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.09.2020 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 683 млрд. руб. или 52% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 6.1%, что обусловлено как снижением объемов кредитования, так и ухудшением качества кредитного портфеля. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 23.4 млрд. руб. По состоянию на 01.09.2020 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 75.4%.
В структуре кредитного портфеля преобладает корпоративный кредитный портфель (76.1%), на розничный кредитный портфель приходится 23.9%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 3.6%, размер ссудной задолженности физических лиц сократился на 8.8%.
Качество кредитного портфеля хорошее, по состоянию на 01.09.2020 доля просроченной задолженности составляет всего 4.2%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 11.9%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 63.06 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 16.3 млрд. руб. или 2.9% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 12.4 млрд. руб. (7.1% от объема кредитов физлиц). На 01.09.2020 резервы на возможные потери сформированы под 6.7% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 22.7%. На 01.09.2020 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Объем кредитов/депозитов, размещенных в зарубежных банках составляет 67.8 млрд. руб. (22.7% портфеля МБК). Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам незначительна. Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на межбанковском рынке, несущественны.
На портфель ценных бумаг приходится 7.1% чистых активов.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании не изменился. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.
Основу фондирования составляют средства клиентов (73.9% пассива).
С начала года объем депозитной базы вырос на 12.5% и на 01.09.2020 составляет 971.3 млрд. руб. В том числе за последний месяц приток средств клиентов составил 17.9 млрд. руб.
Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 73.1%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 26.9%. Увеличение депозитной базы обусловлено притоком средств корпоративных клиентов (темп прироста 18.3%), в то время как объем средств частных лиц с начала года сократился на 0.6%. Что касается средств корпоративных клиентов, то здесь существенный удельный вес имеют срочные депозиты (74%). Однако наибольшая часть таких депозитов размещена на срок меньше года.
По состоянию на 01.07.2020 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК заработал 2.8 млрд. руб. чистой прибыли, что на 18.9% меньше прибыли, полученной годом ранее. Между тем, по итогам отчетного периода Банк зафиксировал чистый убыток от прекращенной деятельности в размере 7.6 млн. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 18.2 млрд. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 49%, удельный вес комиссионных доходов 19.7%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на 0.7%. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в годовом сравнении возросли на 117.2% и составили 9.2 млрд. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 36.3% и составили 8.9 млрд. руб. На 01.07.2020 чистая процентная маржа составляет 1.6%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 13.5% и составили 3.6 млрд. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 122.1%.
В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости. Банк также понес расходы, связанные с формированием резервов по прочим потерям.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 0.6%. По состоянию на 01.07.2020 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 56.3%, что является нормальным значением. На 01.07.2020 рентабельность активов составляет 0.4%. Рентабельность капитала составляет 2.7%, что ограничивает возможности для капитализации получаемой прибыли.
Вы видите 1/3 текста.
Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.