Risk – Monitoring

Оценка финансового состояния банка
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК на 01.03.2021

Логотип банка ЮНИКРЕДИТ БАНК
По состоянию на 01.03.2021 чистые активы АО ЮНИКРЕДИТ БАНК составляют 1.3 трлн. руб. Динамика чистых активов положительна, с начала года размер чистых активов Банка вырос на 2.9%. Однако за последний месяц чистые активы сократились на 9.9%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.03.2021 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 657.4 млрд. руб. или 50.1% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 2.6%, что обусловлено как ростом объемов кредитования, так и улучшением качества кредитного портфеля, сопровождающимся высвобождением резервов. За последний месяц прирост чистого кредитного портфеля составил 14.6 млрд. руб. Банк проводит сдержанную кредитную политику, по состоянию на 01.03.2021 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 72.4%.
В структуре кредитного портфеля преобладает корпоративный кредитный портфель (78%), на розничный кредитный портфель приходится 22%. С начала года корпоративный кредитный портфель вырос на 3.9%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей сократился на 2.6%.
Качество кредитного портфеля хорошее, по состоянию на 01.03.2021 доля просроченной задолженности составляет всего 4.1%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 1.1%, но в связи с более высоким темпом роста кредитования доля просроченной задолженности в кредитном портфеле cократилась на 5.45 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 14 млрд. руб. или 2.5% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 12.8 млрд. руб. (8.2% от объема кредитов физлиц). На 01.03.2021 резервы на возможные потери сформированы под 7% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 23.6%. На 01.03.2021 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Объем кредитов/депозитов, размещенных в зарубежных банках составляет 85.1 млрд. руб. (27.4% портфеля МБК). Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам незначительна. Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на межбанковском рынке, несущественны.
На портфель ценных бумаг приходится 8.6% чистых активов.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании не изменился. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.
Основу фондирования составляют средства клиентов (74.4% пассива).
С начала года объем депозитной базы вырос на 3.8% и на 01.03.2021 составляет 976.6 млрд. руб. Однако последний месяц имел место отток средств клиентов в размере 110.6 млрд. руб.
Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 73.7%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 26.3%. Увеличение депозитной базы обусловлено притоком средств корпоративных клиентов (темп прироста 6.5%), в то время как объем средств частных лиц с начала года сократился на 3%. Что касается средств корпоративных клиентов, то здесь существенный удельный вес имеют срочные депозиты (68.5%). Однако наибольшая часть таких депозитов размещена на срок меньше года.
По состоянию на 01.01.2021 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК заработал 10.3 млрд. руб. чистой прибыли, что на 14.2% больше прибыли, полученной годом ранее. Между тем, по итогам отчетного периода Банк зафиксировал чистый убыток от прекращенной деятельности в размере 12.3 млн. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 49.3 млрд. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 46.9%, удельный вес комиссионных доходов 14.6%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении возрости на 7.2%. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в годовом сравнении возросли на 96.4% и составили 16.1 млрд. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 18.6% и составили 23.1 млрд. руб. На 01.01.2021 чистая процентная маржа составляет 2.4%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 19.9% и составили 7.2 млрд. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 83.6%.
В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости. Банк также понес расходы, связанные с формированием резервов по ценным бумагами прочим потерям.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 60.6%. По состоянию на 01.01.2021 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 73.5%, что является нормальным значением. На 01.01.2021 рентабельность активов составляет 0.8%. Рентабельность капитала составляет 4.9%, что ограничивает возможности для капитализации получаемой прибыли.

Вы видите 1/3 текста.

Полный текст содержит информацию о:

  • прибыли и рентабельности Банка
  • доходах и расходах
  • активах и обязательствах
  • структуре и качестве кредитного портфеля
  • средствах клиентов (депозитах)
  • и др.

Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.