По состоянию на 01.12.2020 чистые активы АО ЮНИКРЕДИТ БАНК составляют 1.3 трлн. руб. Динамика чистых активов положительна, с начала года размер чистых активов Банка вырос на 8.9%. Однако за последний месяц чистые активы сократились на 7.4%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.12.2020 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 633.6 млрд. руб. или 48.1% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 12.9%, что обусловлено как снижением объемов кредитования, так и ухудшением качества кредитного портфеля. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 14.8 млрд. руб. Банк проводит сдержанную кредитную политику, по состоянию на 01.12.2020 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 70.3%.
В структуре кредитного портфеля преобладает корпоративный кредитный портфель (76%), на розничный кредитный портфель приходится 24%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 10.6%, размер ссудной задолженности физических лиц сократился на 15.1%.
Качество кредитного портфеля хорошее, по состоянию на 01.12.2020 доля просроченной задолженности составляет всего 4.4%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 8.6%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 82.67 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 15.3 млрд. руб. или 3% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 12.4 млрд. руб. (7.6% от объема кредитов физлиц). На 01.12.2020 резервы на возможные потери сформированы под 6.8% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 22%. На 01.12.2020 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Объем кредитов/депозитов, размещенных в зарубежных банках составляет 67.5 млрд. руб. (23.2% портфеля МБК). Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам незначительна. Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на межбанковском рынке, несущественны.
На портфель ценных бумаг приходится 8.4% чистых активов.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании сократился на 0.2%. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.
Основу фондирования составляют средства клиентов (73.3% пассива).
С начала года объем депозитной базы вырос на 12% и на 01.12.2020 составляет 967 млрд. руб. Однако последний месяц имел место отток средств клиентов в размере 105.6 млрд. руб.
Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 73.3%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 26.7%. Увеличение депозитной базы обусловлено притоком средств корпоративных клиентов (темп прироста 18.1%), в то время как объем средств частных лиц с начала года сократился на 1.9%. Что касается средств корпоративных клиентов, то здесь существенный удельный вес имеют срочные депозиты (71.6%). Однако наибольшая часть таких депозитов размещена на срок меньше года.
По состоянию на 01.10.2020 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК заработал 6.8 млрд. руб. чистой прибыли, что на 9.5% меньше прибыли, полученной годом ранее. Между тем, по итогам отчетного периода Банк зафиксировал чистый убыток от прекращенной деятельности в размере 9.8 млн. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 25.8 млрд. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 56.7%, удельный вес комиссионных доходов 20.2%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении возрости на 5.6%. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в годовом сравнении возросли на 207.3% и составили 14.1 млрд. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 35.2% и составили 14.6 млрд. руб. На 01.10.2020 чистая процентная маржа составляет 1.9%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 17.7% и составили 5.2 млрд. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 129.3%.
В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости. Банк также понес расходы, связанные с формированием резервов по прочим потерям.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 5.1%. По состоянию на 01.10.2020 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 59.5%, что является нормальным значением. На 01.10.2020 рентабельность активов составляет 0.7%. Рентабельность капитала составляет 4.4%, что ограничивает возможности для капитализации получаемой прибыли.
