Оценка финансового состояния банка
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК на 01.05.2019
По состоянию на 01.05.2019 чистые активы АО ЮНИКРЕДИТ БАНК составляют 1.4 трлн. руб. Динамика чистых активов положительна, с начала года размер чистых активов Банка вырос на 5.2%. Однако за последний месяц чистые активы сократились на 0.9%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.05.2019 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 814.6 млрд. руб. или 56.9% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 4.4%, что является следствием снижения темпа кредитования. За последний месяц прирост чистого кредитного портфеля составил 20 млрд. руб. По состоянию на 01.05.2019 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 82.2%. В структуре кредитного портфеля преобладает корпоративный кредитный портфель (80.6%), на розничный кредитный портфель приходится 19.4%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 7.1%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей вырос на 8.2%. Качество кредитного портфеля хорошее, по состоянию на 01.05.2019 доля просроченной задолженности составляет всего 4.7%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 26.7%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 115.92 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 27.9 млрд. руб. или 4% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 10.9 млрд. руб. (6.5% от объема кредитов физлиц). На 01.05.2019 резервы на возможные потери сформированы под 6.5% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 20.2%. На 01.05.2019 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Объем кредитов/депозитов, размещенных в зарубежных банках составляет 200.3 млрд. руб. (69.4% портфеля МБК). Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам незначительна. Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на межбанковском рынке, несущественны.
На портфель ценных бумаг приходится 10.4% чистых активов. В портфеле ценных бумаг преобладают облигации , вложения в акции составляют 115.8 млн. руб. Портфель облигаций составляет 149.1 млрд. руб., в том числе вложения в высоколиквидные долговые обязательства РФ составляют 132.4 млрд. руб., вложения в ценные бумаги зарубежных компаний составляют 318.3 млн. руб., объем вложений в облигации российских банков составляет 1.3 млрд. руб., вложения в облигации российских компаний составляют 6.4 млрд. руб. Качество ценных бумаг хорошее, резервы на возможные потери составляют всего 0% портфеля. На балансе Банка числятся облигации, не погашенные в срок, на сумму 68 млн. руб.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании не изменился. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.
Основу фондирования составляют средства клиентов (74% пассива). С начала года объем депозитной базы вырос на 4.5% и на 01.05.2019 составляет 1.1 трлн. руб. В том числе за последний месяц приток средств клиентов составил 35.2 млрд. руб. Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 76.8%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 23.2%. С начала года вырос как объем средств частных клиентов, так и объем средств на счетах и депозитах юридических лиц. Что касается средств корпоративных клиентов, то здесь существенный удельный вес имеют срочные депозиты (84.8%). Однако наибольшая часть таких депозитов размещена на срок меньше года.
По состоянию на 01.04.2019 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК заработал 1 млрд. руб. чистой прибыли, что на 87.1% меньше прибыли, полученной годом ранее. Между тем, по итогам отчетного периода Банк зафиксировал чистый убыток от прекращенной деятельности в размере 7.5 млн. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 6.6 млрд. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 86.7%, удельный вес комиссионных доходов 31.3%. Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении возрости на 1%. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в годовом сравнении возросли на 220.1% и составили 3.6 млрд. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 29.4% и составили 5.7 млрд. руб. На 01.04.2019 чистая процентная маржа составляет 2.1%. Чистые комиссионные доходы Банка за год увеличились на 24.8% и составили 2.1 млрд. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 164.1%. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от операций с иностранной валютой, от переоценки иностранной валюты. Банк также понес расходы, обусловленные формированием резервов под обесценение портфеля ценных бумаг.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 0.7%. По состоянию на 01.04.2019 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 71.9%, что является нормальным значением. На 01.04.2019 рентабельность активов составляет 0.3%. Рентабельность капитала составляет 2.1%, что ограничивает возможности для капитализации получаемой прибыли.
Вы видите 1/3 текста.
Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.