Оценка финансового состояния банка
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК на 01.02.2020
По состоянию на 01.02.2020 чистые активы АО ЮНИКРЕДИТ БАНК составляют 1.3 трлн. руб. Динамика чистых активов положительна, с начала года размер чистых активов Банка вырос на 5.3%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.02.2020 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 746.9 млрд. руб. или 58.5% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 2.7%, что обусловлено как ростом объемов кредитования, так и улучшением качества кредитного портфеля, сопровождающимся высвобождением резервов. По состоянию на 01.02.2020 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 85.3%. В структуре кредитного портфеля преобладает корпоративный кредитный портфель (75.6%), на розничный кредитный портфель приходится 24.4%. Рост корпоративного кредитного портфеля опережает темп роста ссудной задолженности физических лиц (+3.3% против +0.4%, соответственно). Качество кредитного портфеля хорошее, по состоянию на 01.02.2020 доля просроченной задолженности составляет всего 3.5%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 0.8%, но в связи с более высоким темпом роста кредитования доля просроченной задолженности в кредитном портфеле cократилась на 6.27 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 15.6 млрд. руб. или 2.6% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 10.2 млрд. руб. (5.3% от объема кредитов физлиц). На 01.02.2020 резервы на возможные потери сформированы под 5.4% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 13.4%. На 01.02.2020 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Объем кредитов/депозитов, размещенных в зарубежных банках составляет 86.2 млрд. руб. (50.5% портфеля МБК). Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам незначительна. Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на межбанковском рынке, несущественны.
На портфель ценных бумаг приходится 11.3% чистых активов. В портфеле ценных бумаг преобладают облигации , вложения в акции составляют 115.8 млн. руб. Портфель облигаций составляет 144 млрд. руб., в том числе вложения в высоколиквидные долговые обязательства РФ составляют 124.8 млрд. руб., вложения в ценные бумаги зарубежных компаний составляют 504.6 млн. руб., объем вложений в облигации российских банков составляет 1.7 млрд. руб., вложения в облигации российских компаний составляют 10.1 млрд. руб. Качество ценных бумаг очень высокое, резервы на возможные потери отсутствуют.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании не изменился. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.
Основу фондирования составляют средства клиентов (72.6% пассива). С начала года объем депозитной базы вырос на 7.3% и на 01.02.2020 составляет 926.2 млрд. руб. Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 71.9%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 28.1%. Увеличение депозитной базы обусловлено притоком средств корпоративных клиентов (темп прироста 11%), в то время как объем средств частных лиц с начала года сократился на 1.2%. Что касается средств корпоративных клиентов, то здесь существенный удельный вес имеют срочные депозиты (79.7%). Однако наибольшая часть таких депозитов размещена на срок меньше года.
По состоянию на 01.01.2020 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК заработал 6.4 млрд. руб. чистой прибыли, что на 68.5% меньше прибыли, полученной годом ранее. Между тем, по итогам отчетного периода Банк зафиксировал чистый убыток от прекращенной деятельности в размере 36.7 млн. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 37.1 млрд. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 76.5%, удельный вес комиссионных доходов 24.2%. Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на NaN, что обусловлено опережающим темпом роста процентных расходов над ростом процентных доходов Банка. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в годовом сравнении возросли на 12.4% и составили 8.2 млрд. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 13.1% и составили 28.4 млрд. руб. На 01.01.2020 чистая процентная маржа составляет 3%. Чистые комиссионные доходы Банка за год увеличились на 5.4% и составили 9 млрд. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 148.5%. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от операций с иностранной валютой, от переоценки иностранной валюты. Банк также понес расходы, обусловленные формированием резервов под обесценение портфеля ценных бумаг.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 17.4%. По состоянию на 01.01.2020 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 67.8%, что является нормальным значением. На 01.01.2020 рентабельность активов составляет 0.5%. Рентабельность капитала составляет 3.2%, что ограничивает возможности для капитализации получаемой прибыли.
Вы видите 1/3 текста.
Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.