Оценка финансового состояния банка
АО ЮНИКРЕДИТ БАНК на 01.07.2019
По состоянию на 01.07.2019 чистые активы АО ЮНИКРЕДИТ БАНК составляют 1.3 трлн. руб. Динамика чистых активов отрицательна, с начала года размер чистых активов Банка сократился на 3.7%. В частности, за последний месяц чистые активы снизились на 8.2%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.07.2019 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 764 млрд. руб. или 58.3% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 10.3%, что обусловлено как снижением объемов кредитования, так и ухудшением качества кредитного портфеля. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 30.9 млрд. руб. По состоянию на 01.07.2019 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 84%. В структуре кредитного портфеля преобладает корпоративный кредитный портфель (78.6%), на розничный кредитный портфель приходится 21.4%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 14.8%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей вырос на 12.4%. Качество кредитного портфеля хорошее, по состоянию на 01.07.2019 доля просроченной задолженности составляет всего 4.2%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 6.6%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 66.09 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 21.3 млрд. руб. или 3.3% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 11 млрд. руб. (6.3% от объема кредитов физлиц). На 01.07.2019 резервы на возможные потери сформированы под 6.8% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 18.6%. На 01.07.2019 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Объем кредитов/депозитов, размещенных в зарубежных банках составляет 171.5 млрд. руб. (70.3% портфеля МБК). Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам незначительна. Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на межбанковском рынке, несущественны.
На портфель ценных бумаг приходится 11% чистых активов. В портфеле ценных бумаг преобладают облигации , вложения в акции составляют 115.8 млн. руб. Портфель облигаций составляет 144.1 млрд. руб., в том числе вложения в высоколиквидные долговые обязательства РФ составляют 123.7 млрд. руб., вложения в ценные бумаги зарубежных компаний составляют 664 тыс. руб., объем вложений в облигации российских банков составляет 438.5 млн. руб., вложения в облигации российских компаний составляют 8 млрд. руб. Качество ценных бумаг хорошее, резервы на возможные потери составляют всего 0% портфеля. На балансе Банка числятся облигации, не погашенные в срок, на сумму 68 млн. руб.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании не изменился. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.
Основу фондирования составляют средства клиентов (74.5% пассива). С начала года объем депозитной базы сократился на 3.8% и на 01.07.2019 составляет 975.1 млрд. руб.За последний месяц отток средств клиентоа составил 91.8 млрд. руб. Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 74.4%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 25.6%. Сокращение депозитной базы обусловлено оттоком средств корпоративных клиентов (-5.9%), в то время как объем средств физических лиц с начала года увеличился на 2.6%. Что касается средств корпоративных клиентов, то здесь существенный удельный вес имеют срочные депозиты (82.1%). Однако наибольшая часть таких депозитов размещена на срок меньше года.
По состоянию на 01.07.2019 АО ЮНИКРЕДИТ БАНК заработал 3.4 млрд. руб. чистой прибыли, что на 69.4% меньше прибыли, полученной годом ранее. Между тем, по итогам отчетного периода Банк зафиксировал чистый убыток от прекращенной деятельности в размере 19.6 млн. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 17.7 млрд. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 79.1%, удельный вес комиссионных доходов 23.5%. Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на NaN, что обусловлено опережающим темпом роста процентных расходов над ростом процентных доходов Банка. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в годовом сравнении сократились на 20.4% и составили 4.2 млрд. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении возросли на 0.7% и составили 14 млрд. руб. На 01.07.2019 чистая процентная маржа составляет 2.8%. Чистые комиссионные доходы Банка за год увеличились на 4.2% и составили 4.2 млрд. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 175.9%. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от операций с иностранной валютой, от переоценки иностранной валюты. Банк также понес расходы, обусловленные формированием резервов под обесценение портфеля ценных бумаг.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 14.5%. По состоянию на 01.07.2019 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 58.3%, что является нормальным значением. На 01.07.2019 рентабельность активов составляет 0.5%. Рентабельность капитала составляет 3.5%, что ограничивает возможности для капитализации получаемой прибыли.
Вы видите 1/3 текста.
Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.