По состоянию на 01.12.2021 чистые активы ПАО ЗАПСИБКОМБАНК составляют 24.4 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 71.9%. В частности, за последний месяц чистые активы снизились на 10.6%. Наибольший удельный вес в активах занимают межбанковские кредиты и депозиты.
На 01.12.2021 объем кредитного портфеля (нетто) ПАО ЗАПСИБКОМБАНК составляет 3.3 млрд. руб. или 13.4% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 94.8%, что обусловлено как снижением объемов кредитования, так и ухудшением качества кредитного портфеля. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 711.2 млн. руб. Кредитная политика Банка довольно агрессивная, по состоянию на 01.12.2021 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет высокие 103.5%.
В структуре кредитного портфеля ПАО ЗАПСИБКОМБАНК преобладает корпоративный кредитный портфель (70.6%), на розничный кредитный портфель приходится 29.4%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 72.8%, размер ссудной задолженности физических лиц сократился на 97.4%.
Качество кредитного портфеля ПАО ЗАПСИБКОМБАНК плохое, по состоянию на 01.12.2021 доля просроченной задолженности составляет 23.2%. С начала года объем просроченной задолженности снизился на 57.1%, но в связи со снижением темпов кредитования, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле увеличилась на 1935.66 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 954.5 млн. руб. или 27.5% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 144.6 млн. руб. (10% от объема кредитов физлиц). Кредитный портфель является сильно обесцененным, резервы на возможные потери сформированы под 33.5% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 67.1%. На 01.12.2021 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Объем кредитов/депозитов, размещенных в зарубежных банках составляет 42.2 млн. руб. (0.3% портфеля МБК). Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на межбанковском рынке, несущественны.
На портфель ценных бумаг приходится 6.1% чистых активов Банка.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании сократился на 17%. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.
В структуре фондирования Банка средства клиентов составляют 19.5%, средства, привлеченные с межбанковского рынка, составляют 0%. В структуре фондирования высока доля собственных средств Банка (77%).
С начала года объем депозитной базы сократился на 92.1% и на 01.12.2021 составляет 4.8 млрд. руб. За последний месяц отток средств клиентоа составил 2.9 млрд. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 14.5%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 85.5%. С начала года сократился как объем средств частных лиц, так и объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
С начала года Банк осуществил погашение облигаций на сумму 416.1 млн. руб., на 01.12.2021 Банк не имеет обязательств по выпущенным облигациям.
По состоянию на 01.10.2021 ПАО ЗАПСИБКОМБАНК заработал 901.3 млн. руб. чистой прибыли, что на 57.1% меньше прибыли, полученной годом ранее. Между тем, по итогам отчетного периода Банк зафиксировал чистый убыток от прекращенной деятельности в размере 10.7 млн. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 3.3 млрд. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 53.3%, удельный вес комиссионных доходов 6.2%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на 42.1%. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в годовом сравнении возросли на 62% и составили 966.5 млн. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 57.3% и составили 1.7 млрд. руб. На 01.10.2021 чистая процентная маржа составляет 9.4%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 86% и составили 204.3 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 95.3%.
В структуре операционных доходов Банка высока доля волатильных доходов, таких как доходы от операций с иностранной валютой, доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения, доходы от операций с драгоценными металлами, доходы от участия в капитале других юрлиц. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от переоценки иностранной валюты.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 43.3%. По состоянию на 01.10.2021 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 62.5%, что является нормальным значением. На 01.10.2021 рентабельность активов составляет 4%. Рентабельность капиталаПАО ЗАПСИБКОМБАНК составляет 6.4%, что ограничивает возможности для капитализации получаемой прибыли.
